Cette procédure indique la manière de saisir le rejet d'un règlement. La liste de ces rejets est fournie par l'organisme bancaire, avec pour chacun un motif de rejet précis.
L'utilisateur devra ensuite les saisir manuellement pour chacun des contacts concernés.
Menu "Finance", onglet "Règlements"
1 - 
L'utilisateur a la possibilité de sélectionner les données concernant les règlements qu'il souhaite afficher : Tous les règlements, ceux déjà prélevés ou à prélever, ceux du jour/du mois, ou les règlements saisis par l'opérateur qui effectue l'opération (Mes règlements).
2 - Il est possible d'effectuer une recherche précise en saisissant l'information directement dans la case prévue : Le N° de facture, la date du prélèvement, le mode de paiement, le nom du débiteur, le montant du règlement rejeté.
Ce signe (flèche vers le haut/flèche vers le bas) permet d'afficher les informations de la colonne par ordre croissant / décroissant ou par ordre chronologique.
3 - 
L'état des règlements permet d'afficher tous les règlements, ceux effectués et ceux à prélever. Afin de pouvoir saisir des rejets de règlements, il est inutile d'afficher les règlements à prélever.
4 - 
La colonne "Type règlement" permet la sélection d'un type précis : Soit 'Tous' les règlements, soit les règlements standards, les prélèvements SEPA ou CB, les rejets, les passages en perte, les trop-perçus, les remboursements, les prélèvements ou les crédits.
Dans la très grande majorité des cas, les rejets concernent les prélèvements SEPA ou CB.
5 - Un clic sur le bouton (...) permet d'afficher la liste des actions concernant un règlement : Supprimer, Exporter les règlements dans un fichier au format 'CSV', ou Rejeter.
Comment saisir un rejet de règlement ?
6 - Afficher par exemple les règlements du mois
7 - Sélectionner les règlements effectués (inutile de sélectionner les règlements à prélever)
8 - Cocher la case correspondant à la ligne du règlement à rejeter
9 - Cliquer sur le bouton (...) puis sur 'Rejeter' : le détail des informations du règlement sélectionné s'affiche :
10 - La saisie d'un motif de rejet est obligatoire. Ainsi, selon le mode de paiement affecté au règlement à rejeter, la liste des motifs pourra varier, selon qu'il s'agisse d'un prélèvement CB ou SEPA. De plus, cette liste de rejets dépendra de votre prestataire de paiement.
Par exemple, les motifs ci-dessous sont en lien avec le prestataire SLIMPAY :
Motifs de rejet CB :
Motifs de rejet SEPA :
Information : La liste des motifs de rejet SEPA/CB se définit dans le menu 'Administration', onglet 'Paramétrage', puis Motifs de rejet
Une fois le motif sélectionné, valider la saisie du rejet. Une fenêtre apparaît et indique que la saisie est correctement enregistrée :
Le règlement apparaîtra alors avec l'état 'REJETE' :
Important : Mahalo ne permet pas la sélection de plusieurs règlements d'un seul coup. Il faut les sélectionner et les traiter de manière unitaire.
Saisir un rejet de règlement depuis la fiche contact :
1 - Se positionner sur la fiche du contact
2- Sélectionner le règlement concerné par le rejet
3 - Cliquer sur le bouton (...) puis sur 'Rejeter'
Suivre ensuite la procédure décrite ci-dessus pour valider le rejet du règlement