La fonctionnalité est disponible depuis l'écran Finance --> Relance des impayés
1/ Paramétrage
Au préalable, le paramétrage du nombre maximum de relances d'impayés et du niveau de relances d'impayés avant suspension, est disponible depuis "Administration" --> "Sociétés" --> "Réglement" dans le menu déroulant puis "Impayés"
2/ Relance des impayés
Pour réaliser une relance manuelle (sans politique de relances des impayés ni planification d'une tâche), l'utilisateur sélectionne la période sur laquelle il souhaite effectuer les relances :
Ainsi que les options de relances :
Les conditions de relances :
Pour réaliser une relance manuelle, l'utilisateur doit sélectionner le niveau de relance ainsi que le type d'impression.
S'il choisir le type impression "Imprimer", d'autres menus déroulant s'affichent : Impression (pour sélectionner le modèle d'impression) et trier sur.
Une fois ces différents éléments renseignés, l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Relancer".
Lla tâche part sur la page d'accueil de Mahalo et est disponible via le DASHBOARD.
En cliquant sur l'icône "flèche", l'utilisateur peut télécharger son fichier de relance selon le modèle d'impression qu'il a choisit lors de son paramétrage.
En cliquant sur l'icône "oeil", l'utilisateur peut visualiser le nombre de relances, le montant total, le niveau de relance et le nombre de factures, avant de "valider la relance" pour que celle-ci incrémente bien les différents niveaux de relance des factures :
L'utilisateur peut ensuite "Valider la relance", le traitement part là aussi sur la page d'accueil.