Nouvelle Gestion des relances manuelles
La nouvelle version de la gestion des relances a bénéficié d'une refonte totale des écrans de paramètrage avec la possibilité désormais de pouvoir télécharger les fichiers pdf des relances papier en mode simulation.
Autre nouveauté importante :
La possibilité désormais de pouvoir envoyer des emails de relance via des templates ( modèles ) intégrés dans mahalo
ATTENTION :
Il est nécessaire de créer au préalable un format d'export type relance via l'administration ainsi que des modèles email ou courrier accessible depuis modèle de l'administration.
voir plus Gestion des relances
Ci-dessous les écrans correspondants :
Etape 1 :
Vous sélectionnez le type de traitement :
A- Immédiat pour un traitement ponctuel
B- Planifié pour un traitement recurrent selon un calendrier
Etape 2:
A-Vous sélectionnez un support (Titre) :
B-Dans les paramètres, vous sélectionnez un type de relance (simple ou complexe via une politique)
C-Un numéro de relance
D-un format ( à créer dans l'administration > Formats )
E-un canal ( email ou courrier )
Etape 3:
Certaines options sont disponibles ( exclusion de population, de tarifs ainsi certaines options de tri)
Etape 4:
Cliquer sur relancer
Etape 5 :
La traitement est en cours et sera disponible via le dashboard
Etape 6:
à ce stade vous pouvez cliquer sur l'icône de téléchargement pour générer le fichier en mode texte
ou visualiser le nombre de personne à relancer en cliquant sur l'icône en forme d'oeil
Etape 7
Vous constatez que sur cet exemple 130 personnes sont à relancer
Etape 8
Le bouton imprimer génère un pdf avec des lettres de relance
le bouton email envoie directement les emails aux clients
