Relances des impayés

Modifié le Lun, 22 Juin à 5:16 H

La fonctionnalité est disponible depuis l'écran Finance --> Relance des impayés

1/ Paramétrage

Au préalable, le paramétrage du nombre maximum de relances d'impayés et du niveau de relances d'impayés avant suspension, est disponible depuis "Administration" --> "Sociétés" --> "Réglement" dans le menu déroulant puis "Impayés"

2/ Relance des impayés

Pour réaliser une relance manuelle (sans politique de relances des impayés ni planification d'une tâche), l'utilisateur sélectionne la période sur laquelle il souhaite effectuer les relances :

Si le type d'impression demandé est 'Imprimer' alors c'est un fichier .pdf que l'on va générer

- le modèle standard est en interne et ne peut être modifié.

Les lettres types sont les modèles de relance d'impayé paramétré dans Administration > modèles

Imprimer relance des factures, c'est la facture du client avec un cadre 1e relance,2e relance etc

Exporter sélection : c'est un .pdf avec la liste des factures

Imprimer facture : une impression des factures en .pdf

Pour réaliser une relance manuelle planifiée, l'utilisateur doit sélectionner le niveau de relance ainsi que le type d'impression.

S'il choisir le type impression "Imprimer", d'autres menus déroulant s'affichent : Impression (pour sélectionner le modèle d'impression) et trier sur.

Une fois ces différents éléments renseignés, l'utilisateur clique sur la fonctionnalité "Relancer".

La tâche part sur la page d'accueil de Mahalo et est disponible via le DASHBOARD.

En cliquant sur l'icône "flèche", l'utilisateur peut télécharger son fichier de relance selon le modèle d'impression qu'il a choisit lors de son paramétrage.

En cliquant sur l'icône "oeil", l'utilisateur peut visualiser le nombre de relances, le montant total, le niveau de relance et le nombre de factures, avant de "valider la relance" pour que celle-ci incrémente bien les différents niveaux de relance des factures :

L'utilisateur peut ensuite "Valider la relance", le traitement part là aussi sur la page d'accueil.

Si vous souhaitez configurer une politique de relance des impayés, merci de joindre notre support car cette demande peut faire l'objet d'un paramétrage facturable.