Question : Je perds beaucoup de temps dans la recherche d'un contact, surtout quand je suis au téléphone avec l'abonné, avez-vous des conseils à me donner ?
Réponse: Effectivement, c'est important d'optimiser le temps de recherche, notre logiciel offre plusieurs possibilités rapides
Voici les solutions:
Par la loupe (en haut et à droite du logiciel) :
Vous pourrez saisir un critère unique : Code client, Nom, Prénom, Code Postal, Ville, Email.
Vous ne pourrez pas mixer 2 critères (Nom et Code Postal par exemple)
Cette recherche est à utiliser principalement lorsque vous connaissez le code client ou l'adresse e-mail du client, adresse e-mail qui, en principe, devrait être unique en base. Vous accéderez alors directement au détail de la fiche client.
Par la recherche multi-critères (onglet Gestion / Contacts):
Par cette solution, vous pourrez mixer plusieurs critères afin d'obtenir un résultat pertinent : Par exemple : nom/code postal , nom/prénom, société/code postal, nom/prénom/code postal, etc...
Exemple:
Important:
Si certains champs de recherche que vous souhaitez ne sont pas affichés, voici la solution:
A droite de la liste:
Puis sélectionner ou désélectionner les champs à afficher:
Vous souhaitez personnaliser l'ordre des champs sur votre liste:
Aucun souci, vous pouvez personnaliser votre liste par un simple "cliquer/déplacer" pour chacun des champs
Vous pouvez également raccourcir ou agrandir chaque champ.
Tout est personnalisable à l'infini et votre vue définitive sera conservée à la prochaine connexion à condition que vous la sauvegardiez en cliquant sur:
Et pour finir, donner un nom à votre vue.