Le clic sur l’onglet "Contact" affiche par défaut les contacts du jour.
Cette liste peut ainsi apparaître de façon plus ou moins réduite, selon le moment de la journée où elle est consultée.
A droite du libellé de chaque colonne apparaît un sigle (double flèche) : cette fonction permet à l'utilisateur de trier les informations (Code, Prénom, Nom...) par ordre croissant ou par ordre alphabétique.
De plus, certaines colonnes sont équipées d'un sigle supplémentaire (entonnoir) qui, par un simple clic, ouvre une liste de fonctionnalités en rapport avec le libellé de la colonne
Exemple ci-dessous : Pour la colonne "Nom", l'utilisateur a la possibilité de filtrer la liste de tous les noms des contacts en utilisant les fonctions (Commence avec, Contient, Ne contient pas, Se termine par, Egal, Pas égal...)
1 : Une combo-liste permet de sélectionner l'affichage des contacts selon leur Type : Clients, Tiers, Payés, Prospects, Prescripteurs
2 : Permet la création d'un filtre, afin de sélectionner uniquement une population de contacts souhaitée
3 : Un simple clic sur ce bouton (...) permet d'accéder à une liste de fonctionnalités :
- Créer un nouveau contact
- Créer une nouvelle société
- Supprimer un contact
- Dupliquer un contact
- Fusionner deux contacts
- Réaliser une action par lot (= ajouter une nouvelle action)
- Imprimer la liste des clients (sélectionnés au préalable)
- Exporter une liste de contacts au format CSV
4 : Compteur qui permet l'affichage du nombre de lignes souhaitées (10, 25, 50)
PERSONNALISER L’ÉCRAN DE LISTE DES CONTACTS :
L'utilisateur a la possibilité de modifier l'ordre de chacune des colonnes affichées sur cet écran
Pour cela, effectuer un clic (gauche) prolongé sur le nom de la colonne (Ex : Code, Prénom, Nom, Société...), puis la faire glisser (Fonction Drag&Drop) vers la gauche ou vers la droite
De plus, l'utilisateur a également le possibilité de choisir quelles colonnes il souhaite visualiser sur cet écran de liste des contacts :
Pour cela, effectuer un clic (droit) sur le nom de la colonne à modifier (Ex : Code, Prénom, Nom, Société...) : s'affiche alors la liste de toutes les autres colonnes disponibles
Il suffit alors de sélectionner le libellé de son choix (Ex : Client, Tiers, Origine, Ville...), et celle-ci se positionnera en lieu et place de la colonne à remplacer.