Lier une liste de clients à un Tiers

En utilisant l'import de contacts en modification, on peut lier un Tiers à une liste de Clients.

Par un seul fichier, Mahalo va :

- changé le type du contact de Client vers Payé par

- lier le Tiers indiqué

1/ Créer un format d'import :

Se rendre dans l'onglet Administration > Formats puis dans ... > Ajouter un format :

Créez le format ci-dessous :

• Nom du format : donnez un nom facilement compréhensible pour cette opération.
• Type de format : Import de contacts
• Séparateur/Extension : ici nous utiliserons le séparateur Tab pour un fichier .txt
• Cochez 'Avec en-tête'
• Dans Contenu : ajoutez les rubriques 'Code du client', 'Type (normal,tiers,payé)

Revoici les codes pour chacun des contacts

- Client normal =0

- Payé par =2

- Tiers =1

• Dans Validez votre format. 

2/ Créer un fichier d'import :

Avec Excel, créez un fichier avec 3 colonnes :

 ! Si le code_tiers renseigné dans le fichier n'existe pas ou n'est pas de type "Tiers" (type 1), l'import échouera avec une erreur du type : > "Le code_tiers renseigné n'est pas celui d'un Tiers". Solution : Vérifiez que le tiers existe bien dans Mahalo et qu'il est de type "Tiers" avant l'import.

Exportez votre fichier en .Txt avec séparateur tabulation

3/ Importez en modification :

Rendez vous dans l'onglet Logistique > Import > Contact

Paramétrez votre import en modification :

• Format : le format créé au point 1/.
• Modèle de doublon : aucun si vous l'avez mais le modèle n'est pas important car il n'y a pas de dédoublonnage sur cette opération.
• Choisir : choisissez le fichier .txt séparateur tabulation créé au point 2/
• Cochez 'Modification uniquement sur les contacts existants'
• Importer

4/ Vérifiez le résultat de votre import :

Une tâche en cours sera crée dans votre Dashboard

Une fois la tâche terminée, vous pourrez rapidement voir si l'import a fonctionné en consultant l'œil de la tâche

Si je vérifie dans la fiche du client test, ce Client 288030 est bien devenu Payé par du Tiers 288040053