Depuis Finance --> Factures, Mahalo permet un accès à l'ensemble des factures/avoirs créés dans l'application.
1/ Filtrer selon un menu déroulant
Un utilisateur Mahalo a la possibilité d'utiliser le menu déroulant en haut à gauche, selon les éléments qu'il souhaite contrôler :
2/ Filtrer/rechercher une facture/un avoir
Dans le tableau général regroupant les données, plusieurs actions sont possibles :
* Faire une recherche par numéro de facture/avoir - code client - client - montant TTC et Solde :
* Faire une recherche de l'ensemble des factures pour une période donnée de dates. Le fonctionnement est similaire pour la recherche d'une échéance
* La possibilité d'organiser le tableau de part les flèches pour organiser les factures par montant TTC croissant ou décroissant, par exemple
* L'utilisateur a la possibilité de paramétrer les colonnes de son tableau, voici les autres éléments disponibles
3/ Actions diverses accessibles via le "..."
* Créer une facture / Créer un avoir / Créer des règlements
Il s'agit d'un raccourci plutôt que d'aller directement sur la fiche contact.
Pour la création de la facture, il faut par la suite, ajouter un code client sur celle-ci.
Pour la création de l'avoir, la facture doit être non soldée.
Pour la création des règlements, la facture doit être non soldée.
* Supprimer
Une facture peut être supprimée depuis cet écran mais selon différentes conditions. La suppression n'est par exemple pas possible, si la facture a déjà été passée en comptabilité ou si elle a des abonnements en cours.
Par ailleurs, toute suppression de facture entraîne un "trou" dans la numérotation, de celles-ci.
* Envoyer un email
Exemple ci-après : La colonne "Envoyée" est par la suite alimentée avec l'information correspondante.
* Imprimer facture(s)
Le principe est similaire à l'écran du dessus et la colonne "Envoyée" est alimentée avec l'information correspondante.
L'utilisateur Mahalo voit la facture s'afficher selon un format PDF
* Export CSV
Cette fonctionnalité permet d'exporter une liste de factures selon des critères prédéfinis et/ou des filtres.
Auparavant, un modèle de type "Export de factures" doit avoir été préalablement paramétré dans Administration --> Modèles
* Envoyer à Chorus
La fonctionnalité d'envoi est disponible depuis cet écran pour les factures éligibles à CHORUS