Création d'une action manuelle / automatique

Objectif

Une action trace un échange ou une tâche liée à un client : appel, email, courrier, réclamation, relance. Elle s'ajoute depuis la fiche du client et reste visible dans son historique, avec un rappel possible pour la personne qui doit la traiter.

Où aller

L'ajout se fait dans le bloc Actions de la fiche client : ouvrez le client depuis la liste des contacts (page « détail du contact », identifiée par son code client). Le bloc Actions est dans la grille de widgets sous le résumé de l'offre, à gauche, au-dessus du bloc Adresses et à côté des blocs Incident et Portage.

Si vous ne voyez pas le bloc, il a peut-être été masqué (option Masquer du menu ⋯) ; l'icône de grille en haut à droite de la fiche sert à personnaliser l'affichage des blocs.

Le bloc Actions, en bas à gauche de la grille de la fiche client.

Pas à pas

1. Ouvrez la fiche du client.
2. Dans le bloc Actions, cliquez sur les trois points (⋯) en haut à droite du bloc.
3. Choisissez Ajouter (l'autre choix, Masquer, retire le bloc de la fiche).
4. Dans la fenêtre Ajouter une nouvelle action, le Contact est déjà rempli avec le client.
5. Choisissez le Canal : Courrier, Email, Logistique, Notes, Pige, SMS, Téléphone, etc.
6. Renseignez si besoin le Modèle et le Motif, puis une Description courte.
7. Ajoutez le détail dans Note.
8. Pour un suivi, ouvrez Programmer un rappel : activez le rappel, choisissez Attribué à, la date et l'heure. Un interrupteur permet de recevoir aussi un email en plus de la notification (envoyé tous les jours à 2h).
9. Activez Action effectuée si la tâche est déjà faite.
10. Cliquez sur Valider. Le bouton Valider & imprimer enregistre et lance l'impression, utile pour un courrier.

 Étapes 2 et 3 : le menu ⋯ du bloc propose Ajouter et Masquer.

Étapes 4 à 10 : le formulaire d'ajout (le nom du contact est flouté).

Conseils

• Choisissez le canal qui correspond à l'échange réel (appel = Téléphone, mail = Email) pour retrouver facilement l'action dans l'historique.
• Un rappel sans personne dans Attribué à ne prévient personne : renseignez toujours le destinataire.
• Si le bloc Actions est vide, c'est normal : il n'affiche que les actions déjà créées sur ce client.